Треклист:
01. Ария Мистера Икса из оп-ты И. Калмана Принцесса цирка [4:35]
02. Я вас любил [2:52]
03. Я помню вальса звук [3:30]
04. Услышь меня, хорошая [2:19]
05. Мы с тобой не дружили [2:50]
06. Одинокая гармонь [2:53]
07. Скоро я вернусь к тебе, родная [3:45]
08. На Волге широкой [3:20]
09. Милые сердцу глаза [3:25]
10. Лесная девушка [3:47]
11. Воспоминание [2:47]
12. Севастопольский вальс [3:38]
13. Вечерняя песня [3:57]
14. Старая мелодия [3:59]
15. Средь шумного бала [2:45]
16. Аве Мария [7:13]
17. Письмо к матери [4:26]
18. Растворил я окно [2:06]
19. Нет, только тот, кто знал [3:18]
20. Гаснут зори [3:47]
21. Я помню взгляд [2:10]